1 октября 2005 года: Николай Валуев — Ларри Дональд
Место проведения: ЕФЕ Арена, Ольденбург, Нижняя Саксония, Германия
Результат: Победа Валуева решением большинства в 12-раундовом бою
Статус: Отборочный бой за титул ВБА (WBA) в супертяжелом весе
Рефери: Стэнли Кристодулу
Счет судей: Ги Джутрас (114—114), Такэси Симакава (117—112), Ове Овесен (115—113) — по данным BoxRec; по данным ARD Ове Овесен поставил оценки 114—113
Вес: Валуев 147,30 кг; Дональд 111,00 кг;
Трансляция: ARD

В октябре 2005 года состоялся отборочный бой за титул WBA в супертяжелом весе между Николаем Валуевым и Ларри Дональдом. Для Дональда это был 3-й элиминатор в карьере. Валуев имел преимущество в начале боя. Однако во 2-й половине поединка Дональд начал доминировать: он выбрасывал больше точных ударов и за счёт джеба и работы ног держал дистанцию. Между 10-м и 11-м раундами тренер Валуева Манвел Габриелян сообщил своему подопечному, что он проигрывает бой и призвал его бить больше справа. Валуев призыву не внял, невыразительно выступив в 11-м раунде. Между 11-м и 12-м раундами Габриелян накричал на россиянина — «Ну что, будем драться? А? Да? Будем драться? Последний раунд, смотри. Если ты не будешь выигрывать его с большим преимуществом, то считай, что этот бой не твой. Ни одного профессионального удара я не видел. Повторный правый, повторный правый, прямой правый. Нет, не вижу я удара, понимаешь? Что ты умираешь? Где твои правые удары? Что ты раскис? Что ты не работаешь? Что ты с ним стоишь? Бей в него комбинацию. Нет у меня сил уже с тобой разговаривать. Левый-правый, левый-правый, левый-правый. Проснись, тебе говорят, проснись!». Валуев не смог изменить ситуацию в последнем раунде. Судьи решением большинства объявили победителем россиянина. Зал решение освистал.